گراهام مریل که در شغلی بدون آینده گیر کرده است، یک سمور آبی به نام میج را به سرپرستی می‌گیرد و به روستایی دورافتاده در غرب اسکاتلند نقل مکان می‌کند. آن‌ها با هم به کاوش در شگفتی‌های طبیعی و باشکوه اطراف خانه ساحلی‌شان می‌پردازند. به زودی، گراهام عاشق پزشک زیبای شهر، مری، می‌شود و طولی نمی‌کشد که این سه به دوستانی جدایی‌ناپذیر تبدیل می‌شوند.

هشت نفر از دانش آموزان کالجی بصورت خودجوش در نیمه های شب یا یک قایق بادبانی متعلق به مدیر عامل یک شرکت بیوتکنولوژی که پدر یکی ار این هشت نفر می باشد برای تفریح و گردش روانه دریا می شوند. بطور مرموزی سمت و سوی سفر تغییر می کند، موتور قایق و رادیو از کار می افتد و در همان زمان، چیزی عجیب بر روی قایق بادبانی که همان مسافر نهم می باشد پدیدار می شود. آنها به یک جزیره تاریک رانده می شوند، آن جزیره خانه آن موجود عجیب غریب می باشد که …